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导读：①昨日市场的反弹风格明显更偏向于科技成长，后续可更重视低位科技股方向；②在应用落地预期加剧下，机器人概念股仍有望在后续反复活跃；③受到昨日华为商城上架MATE60PRO以及苹果将发布iPhone 15系列等消息催化，消费电子板块有望于近期受到资金的重视

昨日市场迎来普涨反弹，个股两市超4500家个股上涨，近80只个股涨停。指数方面，三大大指数均涨超1%，其中科创50最为强势，放量涨超4%，几乎反包了前一个交易日的阴线。就昨日而言市场的反弹风格明显更偏向于科技成长，其中机器人、汽车产业、数据要素、半导体等板块涨幅居前。

从盘面上来看，首先关注的市场机器人方向，昨日盘中集体爆发，板块内部10余只个股涨停。事件驱动是8.28晚拓普集团发布23年中报，对机器人业务布局描述大超预期，并在公开电话会中表示24年一季度机器人执行器产能开始爬坡，q3将达到周产万台的产能。回顾市场对于机器人概念的炒作，经历过两波超级行情。第一波是去年的6 月份开始的，当时炒特斯拉这个超级标杆玩家入局机器人行业。第二轮的行情则是今日年五月中旬，黄仁勋提出了具身智能概念。那么机器人方向若想开启第三轮行情，关键或在于应用的落地。拓普集团中报中所披露的信息，无疑给市场打了剂强心针。市场角度而言，在昨日全面爆发后，今日或将延续惯性的上涨态势，不过板块内部的个股可能会逐步形成分化，重点关注前排核心标的为宜。

此外，消费电子及其产业链或将成为近期市场的新热点。消息面上，昨日华为商城上架MATE60PRO，华金证券指出，Mate 60 Pro上线有望催化国产供应链。此外，苹果也将会在9月中旬的秋季发布会上，发布iPhone 15系列，也将对于A股市场的苹果概念形成催化。结合消费电子板块此前经历了长时间的整理，本身存在着修复预期，因此如果本轮以科技股为主导的反弹行情能够延续的话，消费电子板块势必会扮演重要角色。

总体而言，随着中报业绩雷风险整体基本披露完毕、出清，科技板块最差业绩中报基本落地，预计三季度开始边际逐步改善，整体产业周期目前海外均给出四季度反转的指引，明年行业有望实现确定性增长，AI产业链高景气双位数高增概率较大，当前的市场环境下可陆续重视科技板块左侧逢低布局。